Episódio 2

Fine leva Momo a seu esconderijo, onde elas conversam sobre música. Enquanto isso, Kubo e Allegro estão em busca das duas fugitivas.

Episódio 3

Fine e Momo caem na estrada e fazem uma parada em uma cidade desolada. Tudo vai bem, até que Fine começa a mudar, pouco a pouco.

Episódio 4

Momo acorda e se vê em um vilarejo aparentemente utópico, em que vampiros e humanos vivem em paz. Ela conhece Ilisha, uma vampira de sua idade.

Episódio 5

Lideradas por Kubo e Allegro, as tropas de humanos e vampiros chegam juntas ao vilarejo, obrigando Fine e Momo a lutar pela própria sobrevivência.