Um Convite

O conde avalia seu passado quando o velho amigo Mishka aparece no hotel. Ele conhece Anna Urbanova, embarcando em um caso apaixonado. Enquanto isso, sua amizade com Nina se aprofunda, mas o tempo deles juntos é interrompido.

O Último dos Rastovs

Conforme sua vida antiga desmorona, o conde recebe notícias devastadoras. Perturbado pela dor, ele envolve seus amigos num plano perigoso. Seu desprezo pelo estado pode ter consequências. Nina volta de surpresa.

Bons Tempos

O conde é forçado a aceitar uma missão perigosa, uma que vai levá-lo a uma batalha pela sua alma. Os relacionamentos profissionais de Anna são ameaçados por complicações políticas, conforme Mishka fica cada vez mais desapontado com o partido.

Uma Chegada

O mundo do conde vira de cabeça para baixo quando uma pessoa inesperada é colocada sob seus cuidados. Conforme ele luta para manter os seus afazeres, as coisas ficam mais difíceis quando Bishop descobre sobre o novo arranjo de moradia.

A Queda

Quando alguém próximo a ele sofre um acidente, o conde resolve salvá-la a qualquer custo, e toma uma decisão que pode colocar sua vida em risco. A crise força Anna a ser honesta sobre os sentimentos dela pelo conde.

Uma Reunião

A Rússia fica à beira de mudanças em 1953, enquanto alguém próximo ao conde tem uma oportunidade. Mas quando a volta de um velho amigo faz com que o conde veja com mais clareza, ele enfrenta uma escolha difícil sobre o futuro.

Adeus

O conde e Anna montam um plano elaborado, e que se falhar terá consequências terríveis. No entanto, as coisas começam a desenrolar rapidamente. Uma revelação inevitável acontece entre o conde e um antigo inimigo.