Vestígios Para Lugar Nenhum

O agente Cooper aproveita o hotel O Grande Norte. Bobby Briggs e Mike Nelson são liberados da prisão. O Dr. Hayward entrega o relatório da autópsia de Laura Palmer.

Zen, ou A Arte de Capturar Um Assassino

O irmão de Ben Horne, Jerry, chega em Twin Peaks. James e Donna decidem ficar juntos. Ben e Jerry vão até o One Eyed Jacks encontrar com a dona do lugar, Blackie O'Reilly. Audrey deixa uma pista para Cooper. O delegado Hawk encontra uma toalha ensanguentada perto da cena do crime.

Descanse em Agonia

Na manhã seguinte, Cooper se encontra com Audrey, que confessa ter deixado o bilhete sobre o One Eyed Jacks. Cooper diz a Truman que não lembra quem era o assassino em seu sonho, mas insiste que nele está o segredo para solucionar o crime.

O Homem de Um Braço Só

Cooper interroga o Dr. Jacoby, que suspeita que Leo Johnson seja o assassino. O supervisor de Cooper, Gordon Cole, repassa o relatório de Albert. Josie Packard espiona Ben Horne e Catherine Martell. Hawk vai atrás do homem de um braço só.

Os Sonhos de Cooper

Cooper e companhia tomam chá com a moça do tronco. Ela conta que havia um terceiro homem além de Leo e Jacques na noite do assassinato de Laura. Na cabana de Jacques Renault, Cooper, Hawk e Truman encontram Waldo, o pássaro.

Hora da Verdade

Audrey se infiltra como vendedora do balcão de perfumes onde Laura trabalhava. Ela descobre que o local está sendo usado como ponto de recrutamento para o One Eyed Jacks. James, Donna e Maddy planejam tirar Jacoby de seu consultório.

A Última Noite

Audrey é contratada no One Eyed Jacks, mas acaba envolvida numa cilada com a chegada do seu pai. Cooper faz Jacques Renault revelar os detalhes da última noite de Laura na cabana. O delegado Andy salva a vida de Truman e prende Renault.