Episódio 2

Transformers mercenários encontram a Arca à deriva no espaço. Aliados improváveis chegam para resgatar os Autobots presos e Megatron revela o Projeto Nêmesis.

Episódio 3

Os Autobots localizam o AllSpark, mas uma estação espacial deserta e seu único ocupante podem ser um problema. Os Decepticons alcançam a Arca.

Episódio 4

Megatron fica à beira da morte. Enquanto os Autobots e os Decepticons se unem para lutar contra Scorponok, Starscream tenta tomar o poder.

Episódio 5

Optimus encontra um guia inesperado e vê um futuro possível. Megatron conhece uma entidade e fica sabendo o que ele precisa fazer com Optimus.

Episódio 6

Acima do planeta onde está o AllSpark, os Autobots e os Decepticons lutam. Deseeus se aproxima para se vingar de todos eles.