renovação/alma

Após um disputado battle royale de todos contra todos, Jin Mori sobrevive, formando laços com a praticante de kenjutsu Yoo Mira e com o carateca kyokushin Han Daewi. Na volta para casa, Jin acidentalmente derruba a espada de Mira no rio.

sabedoria/reino

Jin corre o risco de ser desclassificado do campeonato por interferir em uma luta alheia. Mira enfrenta Mah Miseon, uma campeã de luta livre feminina extremamente forte e resiliente. Daewi tem como oponente Seungchul, um lutador de rua inteligente e cruel em partes iguais.

casamento/laços

Prestes a enfrentar Daewi nas semifinais, Mira é pedida em casamento por um magnata do entretenimento. Dividida entre sua dedicação ao Estilo da Espada ao Luar e a chance de torná-lo popular no mundo todo, Mira toma uma difícil decisão.

ciranda/mastim

A violência e crueldade de Daewi em sua luta contra Mira deixa a plateia chocada. Após vencer sua semifinal, Jin Mori visita Mira no hospital e se prepara para o embate derradeiro da etapa de Seul.

temor/Os Seis

Uma brusca mudança no regulamento estabelece que o Torneio Nacional será uma disputa de times compostos pelos 3 melhores colocados de cada regional. Enquanto a etapa final da competição não começa, vários atores começam a agir por trás dos panos...

anima/força

Começa o Torneio Nacional do GOH, com lutadores de toda a Coreia. Nesta etapa, trios disputarão em melhores-de-três para ver quem avança. Jin Mori sobe primeiro no ringue, ansioso para mostrar sua nova arma secreta.

amigo/próximo

A segunda luta do Torneio Nacional revela mais um perigoso lutador: Park Ilpyo, um jovem estrategista que domina uma antiga arte marcial chamada taekkyon. Mas Jin Mori não consegue se concentrar na luta, pois está preocupado com recentes acontecimentos que apontam para o desaparecimento de seu avô.

maldição/encurralado

Com Jin Mori tentando resgatar seu avô e Han Daewi suspenso, o time de Seul periga ser desclassificado do torneio. Yoo Mira não só tem que vencer o primeiro embate contra o time de Jeju, mas também ganhar tempo até o resto da equipe retornar. Contudo, seu oponente tem uma carta na manga que vai chocá-la.

juramento/significado

Começa a semifinal entre os times de Seul e de Jeolla do Sul. Daewi vence com facilidade o primeiro embate, mas Mori terá que enfrentar Park Ilpyo, o mestre do taekkyon que conhece muito bem cada um de seus pontos fracos. Enquanto isso, o organizador do GOH, Park Mujin, decide confrontar pessoalmente Sang Mandeok, líder da Nox.

leito/chave

Durante sua luta contra Jin Mori, Park Ilpyo despertou seu charyeok. Ele detém o poder da Raposa de Nove Caudas, um ser tão poderoso que foi expulso dos Céus. O fim do embate entre taekwondo e taekkyon se aproxima.

RAPOSA/DEUS

A Chave despertou. Mandeok segue com seu plano de exterminação mundial, e nem Park Mujin é páreo para seu imenso poder. Desapontado com os resultados do congressista, o presidente dos EUA cancela sua trégua e lança uma saraivada de bombas nucleares em direção a Seul.

DEUS/DEUS

Mori e seus amigos estão presos em um misterioso outro mundo. Jegal também está lá, transformado numa poderosíssima criatura graças ao despertar da Chave. Diante desta periclitante situação, Mori decide apelar para uma arriscada estratégia e superar seus limites como nunca antes. Quem sairá vencedor?