Um hoje vale dois amanhãs

Poucas pessoas sabem a verdade sobre a livraria que Elias frequenta, ele leva Chise lá, onde encontram Angelica, que ensina algo novo para Chise.

O balanço não distingue ouro e ferro

Simon, que é ordenado pela igreja a ficar de olho em Elias, vai visitá-lo.

Tudo deve ter um começo

Há muito tempo, os humanos e gatos de Ulthar, a cidade dos gatos, sofreram com uma grande tragédia.

O amor sempre vence

Para Renfred, Chise é uma menina triste que está sendo enganada por um mago.

A Rainha das Fadas

Chise está pensando muito enquanto observa as almas retornarem para seu local.

Fale do mal, e ele certamente aparecerá

O cachorro, com seu cabelo preto e olhos vermelhos, chamou Chise de "Isabelle".

Não interfira.

Alice vê Elias mudando e decide imediatamente que ele nunca poderia ser humano.

Não há mais surdo do que aquele que não quer ouvir

Com o pedido da igreja finalizado, as coisas devem voltar ao normal, mas Elias está estranho desde o último pedido.

Vivemos e aprendendo

Chise e Selkie sobem nas costas de um dragão para encontrar Lindel e fazer sua varinha de mago.

Apaixonados não se atrasam

Elias é um estranho que finge ser humano, mas será que é pelas palavras de seu mestre, ou pela falta de confiança nos humanos que ele parou de falar em si mesmo?

Melhor perguntar do que se perder

Chise, com a ajuda de Lindel, finalmente termina sua varinha.

Leste, oeste, meu lar é meu lugar

Chise é atacada por yukimushi, deixando ela perigosamente doente. Ela e Elias discutem sua relação.

A aparência cria amor.

Leannán Sídhe implora pela ajuda de Chise, Joel está quase morrendo, mas ela só consegue piorar a situação. Chise promete fazer o possível.

Não há lugar como seu lar

Um surto de magia ameaça matar Chise. Elias a leva para o país das fadas para se tratar, enquanto Silky fica para cuidar da casa.

Deus tarda mas não falha

O Natal está chegando, Alice convida Chise para ir a Londres, onde saem juntas e compra presentes para Renfred e Elias.

Olhe antes de pular

Stella descobre que seu irmão, Ethan, sumiu e seus pais esqueceram que ele existe.

Esqueça e perdoe

Stella visita Chise com seu pagamento em forma de doces. Elias, irritado por Stella, foge.

Qualquer porto em uma tempestade

Cartaphilius é visto fazendo um procedimento em um dos dragões.

Não dá pra fazer omelete sem quebrar alguns ovos

Elias diz para Chise que eles devem absorver a magia dos dragões.

Necessidade não vê leis

Elias e Chise vão à reunião do grupo de Maven e conhecem Phyllis.

O que você planta, você colhe

Chise acorda no laboratório de Cartaphilius e ele explica seu plano.

Se não procurar nada, não encontra nada

Elias transforma-se em um monstro e destrói parte da floresta.

Viva e deixe viver

Chise e Cartaphilius discutem sobre as diferentes formas em que sofreram.