Episódio 2

Um bebê abandonado é adotado e batizado de Gai pelo espadeiro Mestre Amon. Ele se torna seu aprendiz, perdendo o braço em um ritual que acaba terrivelmente mal.

Episódio 3

Após adquirir a Espada Azoth, Miki cai em uma emboscada de Marcus e Miura. Mestre Amon cria uma prótese com a espada Shiryu para substituir o braço amputado de Gai.

Episódio 4

Com sua alma possuída por uma lança demoníaca, Tatsumi se transforma em uma entidade monstruosa chamada Busoma. Miki leva Marcus à sede do Shoshidai.

Episódio 5

A organização Shoshidai reaviva seu Crisálide mais poderoso, Seiya Ichijo. Após os poderes de Gai serem parcialmente despertados, sua mente retorna ao estágio infantil.

Episódio 6

Ichijo tenta testar o potencial de Gai como Crisálide, mas é interrompido por um membro da Gabi, uma organização que há muito tempo luta contra Busoma.

Episódio 7

Com Gai ao seu lado, Ichijo vai se encontrar com sua amante Kei antes de seguir para a sede do Shoshidai. Uma espada misteriosa aparece diante do jogador Midoriko.

Episódio 8

Uma viúva rica contrata um navio de busca para encontrar o tesouro perdido do pirata Throlla, que supostamente teria uma arma mítica conhecida como o Martelo de Gallon.

Episódio 9

Miki e Marcus são enviados em uma missão secreta pelo Shoshidai. E precisarão se infiltrar para recuperar uma antiga arma do mundo das fadas, a lendária Halbert.

Episódio 10

A deprimida Sayaka questiona Mestre Amon sobre as motivações de Gai. Enquanto isso, Ichijo revela a Gai como ele conseguiu dominar o poder de Chakram.

Episódio 11

Depois que Gai é trazido em segurança à sede do Shoshidai, Kagami ordena que Ichijo seja colocado para hibernar devido à sua rápida transformação em Busoma.

Episódio 12

As novas armas da Shoshidai não estão à altura dos poderes demoníacos de Zsoltgewinn. Ichijo e Gai travam uma batalha feroz contra Miura.