Brackenholme

Enquanto um arrogante príncipe leão aguarda seu noivado, Whitley consulta um aprendiz de mestre arcano e Drew descobre suas novas habilidades.

Enjaulado

A futura noiva chega em meio a rumores do retorno de um lobo solitário. Príncipe Lucas e Lorde Vankaskan se preparam para o ataque.

O Bosquevorme

Drew faz uma fuga ousada de Brackenholme, mas cai em águas perigosas e percorre uma floresta amaldiçoada que parece um labirinto. Felizmente, ele não está sozinho.

Volta à Miscelânea

Hector e Gretchen trazem Drew para casa, ferido. Ele reencontra uma velha amiga e descobre uma pista que pode levá-lo a seu mentor.

O Sorvedouro

Os amigos procuram o Conde Vega na Baía das Almas. Mas será possível confiar em um pirata? O Rei Leopold recebe os ursídeos.

Acorrentado

O Sorvedouro vai para Ocidentália, onde inimigos e aliados aguardam. Com o tempo se esgotando, Whitley faz uma descoberta importante.

A queda do leão

A vida de Drew corre perigo. Enquanto isso, o reino se prepara para um casamento e uma execução no mesmo dia. Mas uma reviravolta pode mudar tudo.