Sonho de uma noite de verão

Cinco meses se passaram desde que Keiichi e Belldandy começaram a morar juntos, mas seu relacionamento não progrediu. Com a aproximação das férias de verão, Keiichi (com a orientação de Megumi) decide levar Belldandy para o oceano. Enquanto Belldandy e Megumi estão fazendo compras, Keiichi decide assistir a um filme que chegou misteriosamente pelo correio. Para a surpresa de Keiichi, Urd, a irmã mais velha de Belldandy, sai da televisão. Eles chegam à praia e Urd revela a Keiichi que ela secretamente se juntou a eles para ajudar a unir o casal. No entanto, Keiichi quase se afoga após um acidente de barco e a poção do amor de Urd faz com que Keiichi se apaixone por Sayoko Mishima por engano. A presença de Urd é revelada quando Belldandy reconhece a mão de Urd nos eventos, e um beijo de Belldandy traz Keiichi de volta aos seus sentidos. A viagem de Urd à Terra causou problemas no céu. Como punição, ela é forçada a permanecer na Terra. Ela vai morar com Keiichi e Belldandy.

Corações em chamas na estrada

Skuld, a irmã mais nova de Belldandy, está sobrecarregada de tanto caçar insetos no céu. Um Urd entediado continua a atrapalhar todos na Terra ao explodir acidentalmente um bolo que Belldandy está fazendo e um motor que Keiichi está consertando. Solitário e sobrecarregado, Skuld chega à Terra e tenta convencer Belldandy a voltar com ela. Keiichi está trabalhando duro para construir uma motocicleta para a próxima arrancada. Com a ajuda de Skuld, eles completam a moto apesar das dificuldades apresentadas por Toraichi Tamiya e Hikozaemon Otaki, líderes do Auto Clube. No dia da corrida, Toshiyuki Aoshima, líder de um clube rival, revela que Belldandy é o prêmio da corrida - o clube vencedor a conquistará como membro. Skuld, ainda esperando que Belldandy deixe Keiichi para voltar com ela, mexe com a moto do clube rival para que Keiichi não consiga vencer. Na corrida final, Keiichi vence após levar a bandeira quando o motor da outra moto falha.

A Despedida

Keiichi tem um pesadelo com Belldandy. Ele acorda para descobrir o chão dentro do templo coberto de neve; No entanto, o terreno externo está livre de neve. Skuld identifica o problema como um bug e cria uma máquina de detecção de bugs, configurando tudo de volta ao normal. Ela observa que os insetos se formam quando Belldandy e Keiichi estão muito próximos. O Todo-Poderoso notifica Belldandy de que ela será chamada de volta em três dias. Quando o casal viaja para a escola, eles o fazem separadamente, gerando rumores de que eles se separaram. Assim que Belldandy tenta se aproximar de Keiichi, as explosões causam o caos e Belldandy foge. Megumi sugere que Keiichi compre um anel para Belldandy, e então ele trabalha em empregos de meio período para ganhar dinheiro para pagar por um. Urd e Skuld identificam uma cerejeira perto do templo como a fonte dos insetos, mas ao informar Belldandy, Belldandy fica chateado.

Pelo um amor de uma Deusa

Keiichi, incapaz de se encontrar diretamente com Belldandy, pede desculpas e continua a trabalhar. Apesar dos esforços de Urd e Skuld, eles não conseguem encontrar uma maneira de remover os bugs criados quando Belldandy e Keiichi estão muito próximos. Eles recorrem ao Círculo Mágico Supremo, uma magia proibida, como solução. Keiichi eventualmente ganha o suficiente para comprar o anel. As irmãs concluem sua pesquisa do Círculo Mágico Supremo. Belldandy, chorando, remove todos os vestígios de si mesma do templo e começa a sair pelo portão. Keiichi chega quando ela está partindo e Urd lança seu feitiço, fechando o portão. Keiichi e as deusas são jogados para trás na explosão que se seguiu e Belldandy entra na consciência de Keiichi para salvá-lo. Em um flashback, é revelado que Keiichi e Belldandy se conheceram quando jovens antes de seu encontro atual, e eles fizeram uma promessa proibida que a força a selar todas as memórias de Keiichi daquele encontro.