Conselho da Cidade

Os vampiros se envolvem na política de Staten Island como o primeiro passo para a dominação mundial.

Rixa de Lobisomem

A frágil trégua entre os vampiros e os lobisomens de Staten Island é colocada à prova, e Colin Robinson se envolve em um romance com uma nova colega de trabalho.

Clube Noturno de Manhattan

Os vampiros se aventuram em Manhattan para fazer uma aliança com um velho amigo que agora é o rei dos vampiros.

Controle de Zoonoses

Lazslo, em forma de morcego, é capturado pelo controle animal de Staten Island e deve ser resgatado. Enquanto isso, Nadja não consegue resistir e se reconecta com o seu amante reencarnado Gregor.

A Noitada do Barão

O barão desperta do seu sono e exige experimentar as maravilhas do Novo Mundo em uma noite pela cidade.

O Julgamento

Os vampiros devem se defender quando um tribunal internacional se reúne para julgá-los pelas suas transgressões.

Cidadania

Nadja treina Jenna para fazer a sua primeira vítima; Nandor solicita a cidadania americana.

A Orgia

A tensão aumenta quando os vampiros se preparam para a Orgia Bienal de Vampiros.

Ancestralidade

Nandor visita um dos seus descendentes vivos; um amante do passado de Nadja reaparece.