Episódio 2

A campanha de Teddy para prefeito está avançando e Rayna resiste relutantemente a uma investigação que revela alguns segredos familiares explosivos. Enquanto isso, Coleman Carlisle está começando a estabelecer as bases para sua campanha quando descobre que Lamar está prestes a enfrentá-lo... mesmo que isso signifique expor seu amigo de longa data; Juliette, que não vai parar por nada quando se trata de colocar as mãos em Deacon, o vê se apresentar com Rayna no Bluebird, e fica claro que nem todos os sentimentos desaparecem com o tempo; e Scarlett está dividida entre perseguir seu sonho de compor com Gunnar e seu compromisso com Avery.

Episódio 3

Rayna descobre que sua família está enfrentando a ruína financeira; Juliette pede a Deacon para escrever e fazer uma turnê com ela exclusivamente; A mãe de Juliette entra novamente em sua vida.

Episódio 4

Juliette recibe una multa por hurto, su agente de relaciones públicas le organiza una entrevista en GMA para controlar los daños. Juliette lo arruina y el sello discográfico cancela su gira de conciertos. Rayna accede a ayudar en la campaña de Teddy participando en una recaudación de fondos en el club de campo. Deacon se involucra tanto con Teddy como con el padre de Rayna (Lamar). Rayna despide a Deacon. Scarlett y Gunnar consiguen un contrato editorial con una discográfica.

Episódio 5

Deacon se ofrece a ayudar a la madre de Juliette a entrar en rehabilitación. Rayna vuelve a decir no a un álbum de Greatest Hits. Rayna está grabando una de las canciones de ella y Deacon para un comercial, se modificó y Deacon no aprobará el cambio. Teddy y Coleman debaten sobre el estadio de béisbol. Teddy se encuentra con Peggy y nos enteramos de que no es una aventura lo que esconden, es un crimen. Scarlett y Gunnar consiguen una audición para una de sus canciones. Cuando necesitan a otro guitarrista, Avery interviene, pero él se pone celoso y se hace cargo de la canción tocando un solista llamativo.

Episódio 6

O publicitário de Juliette a coloca com um jogador de futebol novato completamente limpo chamado Sean para consertar sua imagem e Juliette não gosta dele sem ser vista. Rayna quer um novo produtor e um novo som para sua nova música. Ela escolhe Liam, um rock 'n roll que não quer trabalhar com Rayna e que a gravadora não quer. A banda de Avery recebe algum interesse de dois promotores, mas um (Marilyn) deixa claro que seu interesse não é apenas comercial e tem um preço.

Episódio 7

Rayna e Juliette são forçadas a trabalhar juntas para um próximo evento. O relacionamento de Juliette com Sean encontra um obstáculo na estrada. Scarlett sai para uma noite na cidade com Gunnar e sua namorada na esperança de se animar.

Episódio 8

O sigilo de Teddy sobre o desvio de milhões de dólares no passado e o surgimento de fotos sugestivas levam Rayna a acreditar que ele está tendo um caso. Enquanto isso, Scarlett recebe um convite para ser a vocalista de uma banda e a música que ela escreveu com Gunnar ganha um contrato opcional, levando a um beijo apaixonado entre os dois e Gunnar para largar sua namorada e professar seu amor por Scarlett.

Episódio 9

Juliette e Sean fogem. Sean quer que eles contem à mãe de Juliette no dia da família na reabilitação, mas Juliette o convence a deixá-la ir sozinha. Juliette e sua mãe continuam a discutir. Lamar usa a filha de Rayna para ameaçá-la e Teddy diz a ele para recuar. Deacon está na estrada com a nova banda e evitando uma entrevista, mas não o atraente repórter. Avery diz a sua banda que fez um contrato solo. Scarlett concorda em ser a vocalista na ausência de Avery.

Episódio 10

Scarlett diz a Gunnar que tem duas passagens para o show de Deacon em Austin, mas Gunnar diz que está viajando por causa de obrigações familiares. Ela o convence a levá-la, dizendo que eles podem trabalhar durante a longa viagem. Cy (líder da banda) está com ciúmes da atenção que Deacon está recebendo da imprensa e das mulheres, o que o leva a fazer uma má jogada e Deacon sai da banda. Juliette arquiva os papéis do divórcio, Sean arquiva os papéis de anulação. Rayna não está feliz com nenhum guitarrista tocando no lugar de Deacon. Os resultados das eleições estão chegando.

Episódio 11

A gravadora dá uma festa para comemorar o sucesso de "Wrong Song" e Rayna é cortejada por outra gravadora. Juliette está insatisfeita com a presença e o comportamento da mãe na festa. Deacon se esconde em casa e luta contra o vício. Quando Juliette o encontra, ele pergunta como ela pode ter tanta preocupação com ele e nenhuma com a mãe quando eles estão travando a mesma batalha. Scarlett pede a Gunnar que considere tocar com a antiga banda de Avery. Avery ignora o conselho de Marilyn sobre como negociar seu contrato para um acordo melhor e assina a primeira oferta.

Episódio 12

Deacon finalmente aceita a oferta de Juliette para fazer uma turnê com ela, e Rayna não está feliz com isso. Liam quer que Rayna mude de gravadora, deixando de mencionar que ele tem um acordo paralelo. Rayna o despede e contrata uma guitarrista. Rayna consegue sua própria gravadora e quer assinar com Scarlett e Gunnar. Rayna luta por estar na estrada com Deacon e, finalmente, manda uma mensagem para ele ir até o quarto dela. Quando ela abre a porta, é Teddy quem veio dizer a Rayna que deseja o divórcio. Juliette coloca uma balada que ela e Deacon escreveram no show e a resposta do público é boa, mas Glen tem um ataque. A música acaba online e é popular. Scarlett está tendo problemas para pagar o aluguel e Gunnar odeia seus colegas de quarto, então eles concordam em morar juntos platonicamente. Avery dá uma entrevista de acompanhamento com a câmera e os leva até a casa de Scarlett. Naquela noite, Gunnar e Avery brigam.

Episódio 13

Rayna e Teddy discordam sobre como lidar com o divórcio antes de Rayna subir ao palco. Rayna fica impressionada e, pela primeira vez em 20 anos, ela perde a deixa. Scarlett recebe uma ligação informando que Rayna quer assinar com ela e Gunnar sua própria gravadora. Scarlett descobre que o irmão de Gunnar está na cidade violando sua liberdade condicional. Ela se recusa a deixá-lo ficar com eles, apontando que está abrigando um fugitivo, mas depois muda de ideia. Avery não está feliz com a maneira como Dominic está mudando sua música. Glenn não está feliz com a maneira como Juliette está mudando sua música. Glenn diz à equipe para passar todas as mudanças de Juliette por ele e ele cuidará disso, mas quando Juliette descobre, ela chama todos, incluindo Glenn, para uma reunião no meio da noite para dizer que é o jeito dela ou a estrada. Glenn desiste. Rayna sai para beber com Liam. A filha mais velha de Rayna ouve Teddy ao telefone com Peggy e conta a Rayna.

Episódio 14

Juliette planeja uma festa surpresa para Deacon; Rayna avisa a Teddy que a filha deles sabe sobre Peggy, e ela não vai encobrir os fatos; Ted nomeia Coleman vice-prefeito, enfurecendo Lamar; dois detetives pegam Gunnar na festa.

Episódio 15

Cansado de se culpar pela morte do irmão, Gunnar resolve ir atrás dos assassinos, deixando Scarlett sozinha para o teste na gravadora; Deacon leva o cãozinho ao veterinário; Avery se rebela contra Dominic.

Episódio 16

Rayna leva as filhas com ela para a turnê em Nova York, mas não gosta da influência de Juliette sobre as meninas; Dante dá conselhos a Juliette sobre sua carreira, o que a ajuda a vê-lo com outros olhos; Deacon repensa sua vida na estrada.

Episódio 17

Uma crise pessoal obriga Rayna a voltar para Nashville, perdendo um show que já estava com todos os ingressos vendidos em Nova York; Deacon e Juliette trocam críticas; Gunnar quer celebrar o sucesso de Scarlett; Avery se torna roadie de Juliette.

Episódio 18

Liam pede a Rayna que fuja com ele e termine seu CD, e Deacon tem uma reação inesperada; Scarlett tenta convencer Rayna a contratar Gunnar também; Jolene questiona a lealdade de Dante; Teddy confronta Peggy a respeito dos vazamentos de notícias.

Episódio 19

A gravadora Edgehill organiza uma festa para Rayna e Juliette quando as duas são indicadas para o prêmio CMA; Juliette tem que enfrentar novos desafios; Scarlett fica preocupada com Gunnar.

Episódio 20

Lamar acaba se tornando um aliado inesperado de Rayna; Jolene tenta ajudar ao perceber que Juliette está passando por dificuldades; Will e Avery têm a chance de brilhar ao lado de artistas mais famosos.

Episódio 21

Juliette encontra uma carta da mãe; Deacon confronta Rayna sobre um segredo; Brad Paisley se apresenta com Rayna e Deacon; Gunnar tenta reconquistar o coração de Scarlett.