O cálice

Agora mercenárias, Teela e sua aliada aceitam um trabalho de uma mulher misteriosa: recuperar um cálice antigo na Montanha da Serpente.

O homem mais perigoso de Eternia

Ao defender uma aldeia da seita do Ciclope, o grupo de Teela encontra o Mentor, que tenta manter Gorpo vivo usando a água encantada.

A queda de um pássaro

Em Subternia, separada dos amigos, Teela enfrenta uma entidade ameaçadora que oferece metade da Espada do Poder em troca dos medos dela.

Saudade de casa

Um conhecido avisa Teela e os amigos que talvez eles estejam presos em Preternia para sempre. Roboto arrisca seu corpo mecânico para reforjar a Espada do Poder.

Partido em dois

Eternia vive um caos depois que Esqueleto explora seu recém-descoberto poder maligno e Feiticeira, Adam e os outros não podem fazer nada.

Sangue e razão

Adam invoca o Poder de Grayskull sem a espada e confronta Esqueleto. Depois, ele mira em um alvo improvável.

Rato de esgoto

Maligna começa a duvidar dos motivos de Esqueleto. Ela relembra como conheceu o vilão e toma uma atitude inesperada.

Destino e esperança

Ciente de seu legado, Teela tenta manifestar seus poderes para chamar ajuda no combate à Maligna. Adam se une a um aliado improvável.

A espada e a Feiticeira

Teela assume seu novo papel e Adam recupera a espada. Começa o confronto final que decidirá o futuro de Eternia — e de todo o universo.