O despertar

Do cubo emerge Kennosuke Tokisada Ouma. Ele tenta salvar Yukina, mas acaba sendo ferido. Uma nova estrutura gigantesca surge na Baía de Toyama.

As muralhas do castelo

Mesmo que Kennosuke e Yukina sejam vitoriosos, seu inimigo reserva muitas surpresas.

Estranho mundo novo

Após perceber por quanto tempo ficou desacordado, Kennosuke é convidado a morar com a família de Yukina. O mundo moderno ainda o deixa confuso.

O samurai vai à escola

Yukina volta à escola esperando que tudo volte a ser como era, mas fica horrorizada quando vê o aluno que acaba de ser transferido.

Às margens do Rio Jinzu

Ken e Yukina continuam o confronto. Akagi e Kayahara desafiam as autoridades e se aproximam da zona de batalha.

Desaparecendo na madrugada

Depois que o piloto inimigo toma uma atitude inesperada, Yukina perde a vontade de lutar. Na escola, ela ouve que Akagi e Kayahara ainda não apareceram.

Lembranças e arrependimentos

As exigências dos invasores causam problemas, e Yukina sai de casa para evitar uma batalha. Kennosuke vai atrás dela, mas percebe que não sabe nada a seu respeito.

A mensagem do gigante

Um enorme geoframe inimigo aparece, mas o centro fica sem o poder necessário para combatê-lo sem a presença de Yukina. Ken, Akagi e Kayahara continuam as buscas.

O prisioneiro arrogante

Capturado e levado de volta ao centro de pesquisa, o piloto confessa que encontrou um determinado objeto. Ken aparece para reconhecê-lo.

A verdade se oculta

O piloto inimigo foge inesperadamente e consegue restaurar o geoframe. Yukina é ordenada a se posicionar no Kuromukuro, mas encontra o piloto no caminho.

Acampamento de férias em Kurobe

A chegada das férias de verão intensifica os treinamentos de Ken e Yukina, que está ficando melhor do que esperava. Akagi espera se tornar piloto.　

Bem-vindo ao festival

O Kuromukuro de Ken luta com o GAUS para afastar um geoframe enorme. O plano de Kayahara para a feira de cultura gera empolgação.

Missão arriscada

Kennosuke foi atropelado por uma mulher com o rosto de sua princesa. Antes que ela acabe com ele, uma figura misteriosa surge para defendê-lo.

Escolhas difíceis

A população local começa a evacuar a área, e os alunos da escola são transferidos. Carlos não sabe o que dizer sobre sua situação.

Liberdade e lealdade

Sophie manda bem pilotando a GAUS e impressiona Ken. Logo, ela descobre que seus pais esperam que ela deixe o Japão.

Dança nas nuvens

Graham ordena uma busca para achar os dois pilotos inimigos que sumiram. Enquanto isso, a nave-mãe Efidolg despacha um geoframe adicional.

Viagem em grupo

Yukina e Ken recebem seus salários e decidem ir para as águas termais juntos. Fofocas dos seus planos se espalham por toda a escola.

Convite de ogro

O Instituto de Pesquisa entra em pânico com o desaparecimento de Yukina. Dr. Hausen descobre algo surpreendente. Enquanto isso, Sophie recebe uma mensagem misteriosa.

Muito longe de casa

Ken está a caminho, mas Yukina já planeja sua fuga. Ela encontra Mirasa, que ataca. Sophie descobre mais informações sobre o inimigo.

Escrito na parede

Ken e Yukina voltaram sãos e salvos, mas não têm tempo para comemorar pois o Centro de Pesquisa descobre que a nave-mãe inimiga logo pousará na Terra.

Lágrimas de Narciso

O inimigo cerca o centro de pesquisas. Em casa, Yukina e os outros aprendem mais sobre Efy Dolgh e Takehito, o pai desaparecido de Yukina.

Futuro incerto

Ken e Yukina levam Muetta à escola, causando rebuliço entre os poucos alunos que restam. Carlos anuncia que terminou o roteiro de seu filme.

Derramamento de sangue

Em busca da verdade, Muetta se volta contra seus antigos companheiros. Percebendo que a batalha decisiva se aproxima, todos começam a se preparar.

Lutar até o fim

Ken e Zeru ficam chocados ao saberem de um poder que resiste ao inimigo. Todos na escola se cansam de esperar pela volta de Yukina e dos outros.

Um samurai não olha para trás

A batalha com Efy Dolgh faz com que todos se aproximem mais de seus objetivos. Kennosuke descobre seu caminho.