Urso Negro

Quando um ex-agente da CIA é assassinado, Keaton pede ajuda a Shepherd para recuperar informações valiosas que poderiam derrubar Tal de uma vez por todas.

A Esposa do Embaixador

Após descobrir que um embaixador está vendendo informações confidenciais para um cartel colombiano, Shepherd elabora um plano para capturá-lo que testa o código moral de Keaton; Keaton traz um novo membro para a equipe.

Confissões

Assim que as informações que Sheperd obteve durante a sua passagem pela prisão são ligadas a um ataque em solo estadunidense, Keaton e a equipe embarcam em uma caçada para deter um perigoso agente internacional.

Havana

Shepherd convence Keaton que Anna Cruz está infiltrada no FBI trabalhando para Tal. Com uma raposa no seu galinheiro, Keaton e a equipe espionam Cruz na esperança de chegarem até Tal.

Olho de Hórus

Depois que uma bomba explode em Jersey City, a equipe captura Sam Fathi que pode levá-los a Tal.

Decodificado

Assim que o FBI intercepta um software roubado da Agência de Segurança Nacional destinado a Tal, Keaton entra na ofensiva e pede a Shepherd para entregar o programa ao seu destinatário: um gênio da computação de 19 anos.

Uma Oferta

Flashbacks revelam os fatídicos acontecimentos que levaram a vice-diretora da CIA, Erica Shepherd, a trair o seu país e a investigação que a colocou contra Will Keaton.

Volta para Casa

Tal escapa, e Shepherd vai a Langley para ajudar a encontrar o fugitivo. Shepherd e Keaton descobrem que a CIA está retendo informações sobre a investigação.

Chigorin

uando um grupo de empreiteiros é assassinado a bordo de um avião, Keaton e a sua equipe descobrem que há segredos envolvendo a Tal que a CIA está mantendo do FBI.

A Embaixada

Quando um agente altamente capacitado da Tal escapa da custódia do FBI e foge para a embaixada da Suíça, Keaton e a equipe da Cointel devem se disfarçar.

Sequestrada

Keaton e a sua equipe detêm o assassinato de uma congressista, e Shepherd a interroga.

Sierra Maestra

Keaton e a equipe da Cointel devem localizar o alvo antes que Chigorin comece um ataque contra inocentes.