Eric's Birthday

Eric descobre que sua mãe está planejando uma festa de aniversário surpresa para ele, e ele não quer fazer parte disso. Donna fica obcecada em comprar o presente perfeito para Eric. Kelso fica apaixonado por Laurie, a irmã de Eric. Red acaba levado Kitty para longe da festa, e a turma acaba tendo um pouco mais de privacidade. Mas Kitty não consegue parar de imaginar as coisas terríveis que podem estar acontecendo na sua casa.

Streaking

Quando o presidente dos EUA Gerald Ford chega para uma visita na cidade, Hyde, Kelso, Eric e Fez decidem fazer um protesto pelados. Mas os garotos acabam desistindo, exceto Eric, que fica pelado. Red é escolhido para fazer um pergunta ao presidente na reunião com a comunidade. Donna fica morrendo de vergonha quando seu pai pede para ela usar uma roupa com o desenho da bandeira americana.

Battle of the Sexists

Donna vence Eric em um jogo de basquete, algo que vai ferir o ego masculino de Eric, colocando em risco seu relacionamento em desenvolvimento. Além disso, Kelso é incapaz de enfrentar Jackie e Red, oprimido pela instabilidade do emprego, se dedica a consertar eletrodomésticos.

Eric's Burger Job

Com seus pais indo ao Playboy Club no fim de semana, Donna dá a Eric algumas dicas nada sutis de que ela quer sair sozinha com ele. Infelizmente, Eric está tão preocupado em conseguir um emprego no novo Fatso Burger que ele perde completamente seus sinais. Kelso tem a ideia de dar uma festa de toga na casa dos Pinciotti, mas Donna não está nada entusiasmada com a perspectiva. Quanto a Eric, ele rapidamente descobre que o trabalho consome muito de seu tempo livre.

The Keg

Os meninos encontram um barril de cerveja perdido na estrada e partem para dar uma festa que lhes permitirá não apenas pegar um bom, mas também ganhar algum dinheiro. Red e Bob, que suspeitam do que está por vir e tentam impedir.

That Disco Episode

Os meninos decidem ir a uma discoteca, mas Hyde não quer ir porque não sabe dançar. Felizmente, Kitty está disposta a ensiná-lo. No entanto, Bob e Midge suspeitam que o que Kitty está ensinando a Hyde é algo muito mais íntimo.

Drive in

Eric quer levar Donna ao drive-in para ver A Profecia. No entanto, Donna suspeita que Eric quer colocar as mãos nela, e essa não é exatamente sua ideia de um encontro romântico. Enquanto isso, Fez tem problemas em casa porque seus pais acreditam que o rock é satânico.

Thanksgiving

A irmã de Eric, Laurie, convida uma amiga dela para passar o Dia de Ação de Graças em casa. Kate, a amiga, seduz Eric, e ele, sentindo-se culpado, confessa isso a Donna. Enquanto isso, Bob decide oferecer um emprego a Red, mas ele não aceita muito bem.

Sunday, Bloody Sunday

A mãe de Red passa um domingo com eles e deixa todo mundo louco, exceto Fez. Ela parece ter um certo carinho por ele.

Eric's Buddy

Eric tem um novo amigo, Buddy, o que desperta o ciúme de Kelso e Hyde, que de repente descobrem que Eric não os leva mais de carro para a escola pois Eric prefere o Pontiac de Buddy à sua velha perua. Enquanto isso, Red está preocupado porque não consegue vender um único eletrodoméstico na loja de Bob.

The Best Christmas Ever

Eric convence Red a deixá-lo dar uma festa no porão. Red concorda, em troca de Eric comprar a árvore de Natal deste ano. No entanto, Hyde tem uma ideia melhor: cortar uma árvore da floresta e gastar o dinheiro de Red em cervejas para a festa.

Ski Trip

A turma planeja passar o fim de semana esquiando em um chalé que a família de Jackie tem na neve. No entanto, Kelso põe em risco o plano beijando outra garota. Enquanto isso, Kitty repreende Red por um caso que ele teve com outra... mais de duas décadas atrás!

Stolen Car

Quando Eric arranha o carro, Red suspende seus privilégios de dirigir, então a gangue perdeu seu meio de transporte. Isto é, até que o primo de Kelso lhe empresta um carro. Eles são presos porque o carro foi roubado. Kelso usa o único telefonema disponível para ligar para Jackie e ela promete fazer sexo com ele assim que ele sair da prisão. Todo o incidente foi uma confusão e a gangue é libertada.

That Wrestling Show

The First Date

The Pill

Career Day

Prom Night

A New Hope

Water Tower

Punk Chick

Grandma's Dead

Hyde Moves In

The Good Son