Amaldiçoada

Nimue continua sua jornada, mesmo abalada e sozinha. Lembranças revelam um encontro terrível que mudou sua vida.

Isolada

Após acordar em um convento, Nimue é obrigada a cuidar dos Paladinos Vermelhos. Arthur procura sua própria aventura.

Lago de sangue

A caminho de Gramaire, Nimue fica sabendo de um grupo de resistência dos feéricos. Merlin engana Lord Rugen. Iris suspeita de Morgana.

O casamento

Morgana insiste para que Nimue use a espada como trunfo. O padre Carden é humilhado. Uther perde a paciência com Merlin.

Festa e Moreii

Nimue e Merlin finalmente se encontram nas ruínas de um castelo, e a conversa traz à tona mais segredos do passado.

Traga-nos boa cerveja

Nimue, Morgana e Kaze se escondem em um antigo sistema de túneis. Arthur e Gawain resistem ao cerco do Monge Choroso.

A Rainha Feérica

Os Paladinos Vermelhos se aproximam do esconderijo dos feéricos. Nimue traça um plano para ganhar tempo e ajudar seu povo a fugir.

Venenos

Nimue se vê diante de uma difícil decisão. Uther toma uma atitude drástica. Gawain descobre que nem tudo é o que parece entre os Paladinos Vermelhos.

O sacrifício

Com o futuro dos feéricos em jogo e inimigos por todos os lados, Nimue coloca em prática os últimos elementos do seu plano.