O Rei das Bestas Negras Capturado

Klen e Alicia são pegos por um traficante que quer todas as armas dos Heróis. Klen só quer leite para Luna.

O Dever de um Herói

Clevatess encontra a ama de leite perfeita para Luna, mas há um bando de bandidos em seu caminho.

Aptidão Mágica

Alicia precisa recuperar a espada lendária para ter chance de sobreviver às bestas aquáticas... e algo mais.

Marcha de Boelate

Alicia e Klen encontram alguém inesperado, que lhes dá informações sobre algo que será uma grande ameaça.

Mago Manipulador de Insetos

Alicia reluta para abrir mão da chance de vingar a morte do pai, mas ela tem o dever de proteger Luna.

Magia Secreta

Alicia e Nelluru enfrentam uma inimiga que se mostra perigosa, e Clevatess passa por outros problemas.

Corrente de Insetos

Alicia continua sua batalha contra os bruxos.

Zona de Guerra de Hiderat

A batalha se intensifica quando o exército de Drel chega a Hiderat.

Margo e Drel

A verdade sobre as origens de Drel é revelada.

Uma Farsa de Herói

Toara, ao ouvir de Alicia que seu filho ainda está vivo, decide, sem se importar com o perigo, ir junto dela até a fornalha real onde estão Luna e os outros. Enquanto isso, Kuren questiona o Rei Haiden, que planeja sacrificar seu próprio neto na fornalha, perguntando se, no mundo dos humanos, tratar a vida de um neto como lixo é algo normal. Em resposta, o rei revela a antiga tradição seguida por aqueles que se tornam soberanos de Haiden.

Retorno Triunfal do Rei

Diante do que testemunha, Clevatess volta a perder o interesse na humanidade, mas a batalha com Drel continua.