Episódio 2

Depois de perder o último trem, Adachi fica na casa de Kurosawa. Enquanto Adachi está animado porque não teve nenhuma experiência anterior com o amor, Kurosawa ainda mantém sua atração para si mesmo e mantém uma atmosfera estranha. Adachi busca conselhos de seu melhor amigo, o romancista Masato Tsuge.

Episódio 3

Depois de ouvir os pensamentos de Kurosawa, Adachi descobre que seus sentimentos românticos por ele são genuínos. O escritório vai beber junto a convite de Rokkaku, e Adachi e Kurosawa de repente se encontram muito mais próximos. Enquanto isso, um mensageiro chega à casa de Tsuge. Quando ele abre a porta, o entregador hostil Minato está parado lá...

Episódio 4

Duas semanas se passaram desde o incidente entre Adachi e Kurosawa; Adachi fica desesperado. Enquanto faz compras com Fujisaki, Adachi é confrontado violentamente, mas é salvo por um amigo que revela suas verdadeiras intenções.

Episódio 5

Enquanto Kurosawa tem problemas com um cliente, Adachi usa seu poder para ajudá-lo pela primeira vez. Adachi descobre algumas verdades sobre Kurosawa que o deixam chateado.

Episódio 6

Kurosawa cuida de Adachi e decide passar a noite lá. Kurosawa começa a duvidar de seus próprios sentimentos por Adachi. Tsuge toma medidas desesperadas para encontrar o mensageiro hostil.

Episódio 7

Kurosawa finalmente confessa seus sentimentos por Adachi, mas quer restaurar seu relacionamento a um estado anterior a essa confissão. Kurosawa reflete sobre o motivo de sua atração por Adachi; enquanto isso, Adachi toma uma certa decisão.

Episódio 8

Adachi e Kurosawa começam a namorar. Adachi age como se fosse um negócio normal no escritório, mas ele não consegue evitar que seu coração bata forte toda vez que fala com Kurosawa. Eventualmente, Kurosawa o convida para um encontro! Mas Tsuge aparece de repente... Embora eles devessem ir ao primeiro encontro, os dois são incapazes de abandonar Tsuge enquanto ele está preocupado com Minato. Juntos, eles vão assistir Minato praticar dança, onde encontram Rokkaku. Enquanto ouve os verdadeiros sentimentos de Minato, observa o relacionamento de Tsuge e Minato se aprofundar e passa um tempo com Kurosawa, Adachi experimenta sentimentos reconfortantes pela primeira vez.

Episódio 9

Já faz nove dias desde que Adachi e Kurosawa começaram a namorar. Eles comem juntos, concordaram em tentar novamente o primeiro encontro e, em geral, não poderiam estar mais felizes. Enquanto isso, Tsuge está confuso desde que viu Minato e Keita se beijando e tem evitado Minato. Adachi de repente pede para encontrá-lo, mas quando ele aparece, Rokkaku o agarra pelo colarinho? Tsuge chega a uma certa decisão e vai ver Minato.

Episódio 10

Enquanto Kurosawa continua a se aproximar de Adachi como seu namorado, Adachi se preocupa se deve ou não manter seu poder mágico em segredo. Com o conselho de Tsuge, Adachi secretamente decide não usar mais seu poder de ler os pensamentos das pessoas, mas um certo evento joga os sentimentos de Adachi no caos...

Episódio 11

Adachi está se perguntando se não há problema em manter a magia em segredo enquanto ele aprofunda seu vínculo com Kurosawa como amante.

Episódio 12

Após terminar com Kurosawa, Adachi se sente deprimido. Ele faz uma refeição com Tsuge, que lhe dá conselhos sobre sua vida amorosa. Adachi toma uma decisão sobre como prosseguir com Kurosawa.