Em Outro País

Skip e Eiji são sequestrados pela gangue de Frederick Arthur. Ao tentar salvá-los, Ash é capturado por Marvin, subordinado de Golzine, que se aliou a Arthur. Os três tentam fugir graças ao raciocínio rápido de Ash. No entanto, Shorter aparece e começa uma briga. Ash persegue Marvin, que está fugindo, mas ao entrar em um quarto, se depara com uma cena inesperada.

Do Outro Lado do Rio, entre as Árvores

Ash é enviado para a prisão. O jornalista Max, que divide a cela com ele, foi encarregado de cuidar de Ash por Charlie, um detetive. Porém, o jovem e atraente Ash acaba sendo atacado por Garvey, um prisioneiro ligado a Golzine. No entanto, ao ser levado à enfermaria, Ash descobre que Max está investigando o "Banana Fish"...

Este Lado do Paraíso

Arthur aparece diante de Eiji, que havia ido à clínica médica de Meredith a pedido de Ash. Porém, ao ver Griffin sair da sala dos fundos da clínica, Abraham se confunde e atira em Griffin. Eiji presume que Abraham achou que Griffin falava sobre ele ao dizer "Banana Fish", mas Ibé insiste que Eiji volte ao Japão.

Da Morte à Manhã

Com a ajuda de Jenkins, Ash é libertado. Ao descobrir que Griffin morreu, Ash decide ir até Golzine sozinho. Mas Eiji insiste que a morte de Griffin foi culpa dele, e decide acompanhá-lo, mesmo contra a vontade de Ash.

Minha Cidade Perdida

Na esperança de encontrar materiais e fotos sobre o "Banana Fish", Ash e seu grupo vão até Cape Cod, cidade natal de Ash. Ao chegar, seu pai Jim o trata com frieza. Eiji e Max perguntam a Jim por que está tratando Ash daquela maneira, mesmo tentando expulsá-lo de casa...

O Menino Rico

Ash e seu grupo seguem para Los Angeles com o endereço "102, 42 Westwood", fugindo dos homens de Golzine. Após visitarem a casa da ex-esposa de Max, Jessica, e do filho dele, Michael, eles seguem para o misterioso endereço. Lá, encontram uma mansão e ouvem um grito vindo de dentro!

História Banal

Jessica e Michael são atacados. Ash e Max vão ajudá-los, enquanto Eiji, Shorter e Ibé aguardam seu retorno. Porém, Eiji é sequestrado por um plano de Yut Lung. Sentindo que algo está errado, Ash retorna à mansão...

Esta Valsa é Minha

Eiji e Shorter são levados à residência de Golzine, onde Shorter é contido pelos capangas de Golzine. Enquanto isso, Ash e Max também estão a caminho do local. No laboratório da mansão, Abraham se prepara para realizar um experimento misterioso.

Babilônia Revisitada

Com a morte de Shorter, Ash fica devastado. Do lado de fora, Sing e Alex preparam cuidadosamente um plano de resgate para tirar Ash e Shorter da mansão de Golzine. Golzine parte, levando Arthur com ele. Yut Lung presencia a cena e percebe algo muito importante...

Belos e Malditos

Ash e seus aliados escapam da mansão de Golzine. Golzine, furioso com o incêndio e com a fuga de Ash, está determinado a recuperá-lo. Enquanto isso, Ash retorna ao esconderijo e passa um tempo tranquilo com Eiji — mas logo parte para executar seu próximo plano...

Ter e Não Ter

Ash começa a eliminar os homens de Arthur, um a um — incluindo Wookie. Ele ordena que seus aliados expulsem de Manhattan as gangues que trabalham com Arthur, enquanto prepara o retorno de Eiji ao Japão.

As neves do Kilimanjaro

Ash vai ao local combinado para enfrentar Arthur e encerrar tudo de uma vez. Eiji, deixado para trás, acorda e é orientado pelos aliados de Ash a voltar ao Japão. Porém, ao saber que Ash está enfrentando Arthur, ele desobedece e corre para encontrá-lo.

Suave é a Noite

Ash está no hospital, em estado crítico após ser esfaqueado por Arthur. Max e Ibé, que esperavam Eiji no aeroporto, veem a notícia na TV e avisam Charlie imediatamente. Eiji, agora preso junto com membros de gangue, relembra as palavras de Ash...

O Jardim do Éden

Eiji ouve que Ash está morto, mas se recusa a acreditar. Ele faz Yut Lung de refém para escapar da mansão. Ao sair, tenta deixá-lo, mas Yut Lung diz que Eiji deveria se matar. Enquanto isso, Max, George e o capitão Jenkins vão ao Instituto Nacional de Saúde Mental, onde veem o corpo de Ash sendo autopsiado...

Lo, o Pobre Pavão

Ash rouba o crachá de um segurança e consegue fugir, levando Dawson com ele. Os guardas percebem, mas não conseguem impedi-los. Ao mesmo tempo, Max e Ibé se infiltram no Instituto Nacional de Saúde Mental disfarçados para resgatar Ash...

Os Assassinos

Ash foge do Instituto e vai ao esconderijo de Sing, onde reencontra Eiji. Sing descobre a verdade sobre a morte de Shorter e tenta contar aos outros, mas Ash o impede. O clima fica tenso. Enquanto isso, Hua-Lung chama Golzine para a mansão Lee, onde Yut Lung o aguarda...

As Ilhas da Corrente

Ash retorna do quarto de Kippard e Eiji passa a cuidar dele com alegria. Um dia, Ash sai com Max pela cidade e ouve sobre a morte de Holstock. Ele suspeita que Kippard e Holstock foram assassinados — e o responsável é alguém que Ash jamais imaginaria.

O Palácio de Gelo

Ash cai nas mãos de Golzine após um acordo com Yut Lung. Eiji, desconfiado do envolvimento de Yut Lung, procura Sing para saber o que aconteceu. Enquanto isso, Yut Lung aborda Blanca, recém-contratado por Golzine, e tenta convencê-lo a trabalhar com ele.

Os Invencidos

Eiji descobre que Ash estará numa festa organizada por Golzine e vai até lá com Sing, Cain e Alex. Blanca acompanha Yut Lung à mesma festa. Ele se aproxima discretamente de Ash, que está temporariamente cego por causa de um remédio.

O Homem Que Não Foi Vencido

Ash e seus amigos escapam com sucesso de Golzine e Yut Lung. Sing, ferido, também consegue retornar, mas seus aliados foram feitos reféns por Yut Lung. Ash e Cain começam a traçar um plano de resgate. Enquanto isso, Yut Lung, com Yuen-Tai Lao ao seu lado, parece ter algo grande em mente...

Enquanto Agonizo

Enquanto Max e os outros estão como reféns, Ash parte para enfrentar Foxx. Max e os demais são levados ao Instituto Nacional de Saúde Mental. Eiji e Sing vão resgatar Ash, com ajuda de Cain, enquanto Alex segue o carro que leva Max e os outros.

Por Quem os Sinos Dobram

Eiji é baleado e levado ao hospital. Ash tenta acompanhá-lo, mas Blanca o impede. Blanca tenta cuidar dos ferimentos de Ash, que responde apontando uma arma para ele. Enquanto isso, Sing, sentindo-se culpado por seus homens terem atirado em Eiji e Ash, toma uma decisão importante...

O Apanhador no Campo de Centeio

Ash exige a libertação dos reféns em troca da vida de Golzine. No entanto, Foxx trai Golzine. Cain, Sing e Blanca agem rapidamente com Ash para salvar os reféns. Enquanto isso, Eiji, internado no hospital, decide finalmente voltar ao Japão — mas não consegue parar de pensar em Ash...