Aqueles que se contorcem

Baki luta com Yuri. Enquanto isso, Kuriyagawa se encontra com Kaoru Hanayama, um gangster e lutador renomado, para iniciar uma luta com Baki.

A Besta de Yasha Crag

Baki encontra seu amigo Ando na floresta e fica com ele. Enquanto estava lá, Baki adota algumas das técnicas de treinamento de Ando e acampa sozinho na Pedra Yasha, na esperança de lutar com o macaco Yasha.

O Fang e as Lágrimas

Baki luta uma revanche com o Yasha Ape.

Um coração de guerreiro

Ao voltar para casa, Baki fica sabendo que Yuri lutará pelo título dos pesos pesados, por isso visita Yuri em sua academia. Enquanto isso, Kuriyagawa diz a Hanayama que ele não pode lutar contra Baki até que Baki tenha lutado contra Yuri, mas Hanayama tem outros planos.

A posição de um homem

Depois de ser derrubado por Baki, Hanayama fica furioso em seu escritório; depois, ele visita sua mãe doente no hospital. Além disso, Baki visita Yuri no hospital antes de sua revanche com Hanayama.

Ataque emocionante

Baki e Hanayama continuam a lutar, e a tatuagem de Hanayama é explicada.

Demônio

O pai de Baki, Yujiro, aparece após a luta de Baki com Hanayama. Depois que a história de como Yujiro conheceu a mãe de Baki é contada, Yujiro e Hanayama lutam.

A divisão

Baki explica para sua mãe porque ele luta, visita Hanayama no hospital e treina. Após um breve encontro com Yujiro, eles decidem que lutarão em um mês. Baki então encontra Strydum, que lhe fala sobre um grupo de mercenários em Hokkaido, e Baki decide ir lá para derrotá-los.

Campo de Batalha

Capturado pelos mercenários assim que entram de pára-quedas, Baki deve se libertar e lutar para escapar. Enquanto isso, um velho amigo avisa Strydum sobre a habilidade de luta de Gaia.

Gaia

Baki luta contra Gaia.

Marcas de Mordida

Yujiro invade o gabinete do primeiro-ministro para provar um ponto; Baki luta contra o espadachim Kurokawa; Yujiro força o arqueiro Kanemoto a atirar uma flecha nele; Baki visita sua mãe depois que ela é rejeitada por Yujiro.

A hora da meia-noite

Todos os amigos de Baki aparecem para assistir sua luta com Yujiro e para ajudá-lo no aquecimento; enquanto isso, Yujiro luta contra Gaia. Além disso, Hanayama abre para Baki sobre sua mãe.

Canção de ninar

Baki luta com Yujiro.

Reflexões

O detetive Kido reflete sobre suas experiências com Baki, e Kuriyagawa conta a Kido sobre o relacionamento de Baki com sua mãe e sua briga com Yujiro.

Voltando para casa

Anton Igari, um ex-lutador, conta a Tokugawa, um velho que dirige um circuito de luta underground, sobre Baki e suas recentes viagens pelo mundo. Na narrativa, Baki é visto treinando e lutando e, ainda no Brasil, visita um mestre lutador chamado Dixon. Aprendendo sobre o circuito, Baki retorna ao Japão para se encontrar com Tokugawa, e ele luta contra os guarda-costas de Tokugawa para ganhar uma chance de entrar no circuito.

Campeão

Avançando três anos: Baki é agora o campeão da arena underground. Tokugawa se encontra com Orochi Doppo, um ex-campeão da arena, e pede que ele coloque seu filho Katsumi na arena. Doppo encontra Kato, um ex-aluno, em seu dojo espancando seus lutadores, e ele apresenta Kato à arena. Baki treina para briga na pensão onde está hospedado, onde Kozue, filha da dona da casa, tem uma queda por ele.

O Cortador de Cabo

Baki luta contra Shinogi Kousho, um mestre do Caratê.

O Direito de Lutar

Kato treina com os lutadores no dojo de Doppo, Kozue interfere com alguns agressores que estão incomodando Baki, o que causa problemas para ela mais tarde, vários lutadores pedem a Tokugawa para ser o próximo oponente de Baki, Baki treina com Motobe Ito.

Uma perda Honrosa

Baki luta contra Mount Toba, um lutador profissional.

Um Desafiador Improvável

Yujiro aparece após a luta de Baki e o nocauteia, e Doppo desafia Yujiro para uma luta. Depois de assistir Doppo treinar com seus alunos, Baki treinar com ele. Yujiro começa uma luta com um grupo de boxeadores em sua academia, e ele luta com Motobe Izo e o próximo adversário de Baki é revelado.

Colisão de Frente

Dr. Shinogi Kureha revela a seu irmão, o Cortador de Cabos, porque ele está lutando contra Baki, Doppo e Yujiro lutam.

Milagre Médico

A luta entre Doppo e Yujiro continua; depois que o Dr. Shinogi Kureha realiza um milagre médico, ele demonstra suas habilidades físicas para a multidão, um dos ex-pacientes de Kureha visita Baki.

O Resgate do Rei

Baki luta contra o Dr. Shinogi Kureha.